De kleine Marcello is hondenverzorger in een arm dorpje net buiten Napels en verdient wat bij als cokedealer. Zijn belangrijkste klant is Simone, een gewelddadige, doorgesnoven reus die de hele buurt, en ook zijn 'vriend' Marcello terroriseert. Dat gaat zo ver dat Marcello wel moet ingrijpen.
VPRO Cinema (★★★★) 'Geslaagde mix van hyperrealistisch misdaaddrama, western en zwijgende film'
NRC (★★★★) 'Subtiel, heftig, grappig en tragisch'
The Guardian (★★★★★) 'Geweldig portret van een criminele hondenvriend'