De film vangt aan in het voorjaar 2014, vlak voordat IS wordt opgericht. De Noorse journalist Adel Khan Farooq, samen met Ulrik Imtiaz Rolfsen een van de regisseurs van de film en zelf moslim, zoekt contact met Ubaydullah Hussain, een jihadronselaar die banden heeft met is en woordvoerder is van Profetens Ummah, een Noorse jihadistenorganisatie. Khan Farooq wil toegang tot de gesloten wereld van de radicale islam en krijgt die.
We zien Ubaydullah transformeren van redelijk ogend iemand met pet en hoodie op het voetbalveld (zijn lievelingsclub is Manchester United) tot fundamentalist. De kleding wordt radicaler (hoodie wordt islamitisch gewaad, petje wordt gebedsmuts), de denkbeelden ook. De aanslagen op Charlie Hebdo zijn een ‘wake-up-call voor het Westen’, de aanslagplegers van de Boston-marathon moeten door Allah worden beloond, hij spreekt over ‘vuile joden’ op sociale media en zegt te willen dansen op de begrafenis van westerse journalisten. We zien hem geflankeerd door beulen uit is-onthoofdingsfilmpjes en soortgelijk gezelschap.