Met als decor een voormalig mijnstadje in Virginia waar heroïne, crystal meth en keiharde countrymuziek de enige hoop op (schijn)verlossing bieden. En het verhaal van de driehoeksverhouding tussen bluegrassbassist Leon, diens grote liefde Jennifer en de plaatselijke psychopaat Arnett Atkins die uitloopt op een giftige highball van verraad en geweld. Subtiel? Dat kun je met een volgetatoeëerde schurk die levende dieren opzet en een haast even verknipte femme fatale moeilijk volhouden. Maar dankzij Johnsons muzikale proza en zwartkomische dialogen leest het evengoed als een meeslepende literaire murder ballad. Voor fans van David Vann én Hank Williams.