Journalist en schrijver William Lee (Daniel Craig) slijt zijn dagen in Mexico Stad in de jaren vijftig waar hij veel op zichzelf is. Met de komst van Eugene Allerton (Drew Starkey) bloeit William helemaal op. Hij is in de ban van de ongrijpbare jongeman en gaat samen met Eugene op reis door Zuid Amerika.
VPRO Cinema (★★★★) 'Betoverende, tedere, grappige en opvallend experimentele film'
NRC (★★★★) 'Guadagnino leeft zich uit in bravourefilmen'
Trouw (★★★) 'Queer voelt nauwelijks doorleefd'
The Guardian (★★★★) 'Daniel Craig is needy, horny and mesmeric'